01. Text: Beginn einer Freundschaft
02. Wagner / Liszt: Ouvertüre zu Tannhäuser
03. Text: Wagner und Liszt als Kinder
04. Wagner / Liszt: Lohengrins Verweis an Elsa (Lohengrin)
05. Text: Der junge Musiker
06. Liszt: An den Zypressen der Villa d´Este
07. Text: Flucht in die Schweiz
08. Wagner / Liszt: Isoldes Liebestod (Tristan und Isolde)
09. Text: Der Bruch zwischen Wagner und Liszt
10. Wagner: Ankunft bei den schwarzen Schwänen
11. Text: Der Weg zu den Bayreuther Festspielen
12. Wagner / Liszt: Walhall (Ring des Nibelungen)
13. Text: Versöhnung zwischen Wagner und Liszt
14. Wagner / Liszt: Am stillen Herde (Meistersinger von Nürnberg)